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2010年10月13日

亞銀爭下周港發10億人債

【本報訊】繼企業及金融機構先後在港發行人民幣債券後,消息指,亞洲開發銀行亦爭取於下周內,發行並完成其首批人債銷售,該行是首家在港發行人債的超級發債體,目前正向機構投資者徵詢認購興趣,市場指亞銀擬發行人債金額達10億元(人民幣.下同),年期可能長至10年,惟最終條款仍不排除有所修訂。
與其他企業人債一樣,亞銀人債亦不設零售部份,3間發鈔行將擔任亞銀人債包銷安排行,年期偏長,是便利協助本港形成人幣債券孳息曲線,但據聞亞銀集資所得,未必回流境內使用,可能透過交易對手掉期安排為美元資金。
亞銀曾早於05年,在中國境內銀行間債市,發行10億元「熊貓債券」(指由外國政府及國際機構等非居民在境內發行的人債),該批債券並獲得2.82倍認購,資金只准在中國境內使用。

重汽人債 大戶有興趣

另外,中國重汽(3808)主席馬純濟昨確認,將於下周在港發售人債,所得資金用於企業經營,具體發債規模暫未能公佈,但透露已有機構投資者表示興趣。該公司將是首家內地企業在港發行企業人債,他指此舉將為內地企業開拓一條新的融資渠道,而且在港發債成本較內地為低,對企業提高效益有利。
消息指,中國重汽將於今日與機構投資者分批會晤,推介其即將面世的企業人債,該公司擬發行目標額為27億元,年期傾向為2年。人民幣滙率連日上升後,昨稍見回軟,收報6.6734,較前日收市價跌56點子。

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