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2010年10月13日

股路縱橫:確認大轉勢恒盛坐3望4 - 郭兆誠

在昨日的調整市中,內房股普遍有強勢表現,恒盛地產(845)較為突出,高收2.49元,大升8.7%,成交更大增到5120多萬股,係今年最「墟冚」一日!動力超勁,明確扭轉長期下跌趨勢,開展中期大升浪。
恒盛去年10月初上市,招股價4.40元,上市後一直潛水,其後有多次小反彈,最高見過4.18元,其後大趨勢都係向下,今年8月底低見2元後才止跌回升,本周連續兩日大陽燭抽上,不但一舉而升穿10日、20日及50日平均線,更衝破長期下降軌及保歷加通道頂部阻力,MACD牛差距亦擴闊,出現全面入貨訊號,中期升浪目標係先坐3、後望4。
恒盛有條件大升,花旗集團最新研究報告便大力推介,給予「買入」評級,目標價3.25元。報告指恒盛加強其於二線城市的零售物業組合,並取得理想成績,集團的南通項目於9月18日及10月4日推出,賣個滿堂紅。

土儲夠5至7年發展

恒盛近期售樓成績理想,9月份合同銷售金額錄得16.06億元人民幣(下同),較8月份的6.74億元大增138%,合同銷售面積13.47萬平方米,較8月增104%;累計今年首3季合約銷售金額58億元,待簽約認購金額23億元,合共銷售81億元。
踏入第4季,南通項目已有好開始,而位於北京、上海、合肥及哈爾濱的多個樓盤,亦已安排短期內推出,預期第4季可供銷售樓面有100萬平方米,可套現約90億元,總計170億元,超越全年150億元的售樓目標。
集團有1900多萬平方米土儲,足夠未來5至7年發展,每平方米平均成本約1300元,利潤率頗高。2010年(12月年結)的上半年,營業額24.97億元,升69.7%,毛利率53.7%,股東應佔溢利3.66億元,減56.9%,若不計公平值變動及特殊項目,溢利為4億元,升37.8%。
2010年下半年有更多物業落成入賬,收入大增,保守估計全年盈利25億元,每股盈利32分,折約37港仙,現價PE只6.7倍,明年售樓保守估計200至300億元,盈利會再大增。
郭兆誠

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