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2010年11月05日

操盤王:獲惠理增 持華耐睇2元 - 魏力

聯儲局再次大開印鈔機救市,在資金氾濫下,港股繼續挾升。魏力昨日挑選估值及業績俱佳的華耐控股(1020),低吸4萬股,每股1.47元,共5.88萬元,目標價2元。
華耐於今年7月上市,主營高端先進鋼水控流產品,簡言之是鋼鐵零件供應商,屬於工業股。由於其產品技術要求高,故毛利率維持逾60%水平,市佔率更由去年的7%增至約20%,有利產品提價。其主要客戶包括內地大型鋼企,如寶鋼及武漢鋼鐵集團。隨着內地加快淘汰落後鋼鐵產能,鋼企併購將會增加,華耐亦能間接獲益。

業績方面,集團今年上半年賺7008萬元人民幣,按年增2.1倍,已等於去年全年盈利,雖然自上市以來股價已漲近倍,但預測市盈率仍不足10倍,以龍頭企業來說,估值顯然偏低。此外,「金手指」惠理基金首次披露持有華耐,於上周五以平均價1.25元,買入139.6萬股,共174.5萬元,持股量達5.06%,勢令未來股價更添動力。
魏力

本月逢周二、四、五刊出

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