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2010年11月05日

潤電發債邀大戶認購

【本報訊】由華潤電力(836)發行的本港第四宗人民幣企業債券,昨透過累計入標方式,邀請機構投資者認購。消息透露,債券分為3年及5年期兩部份,票面息率分別為3厘及3.75厘,是本地首次出現長達5年期的企業人債,之前企業發債體均集中發行2年或3年期人債,只有國際機構亞銀,發行長達10年的12億元(人民幣.下同)人債。
基金界估計,華潤電力發行額可望達致約20億元,預料下周初前可完成整體發行工作,滙豐、中銀香港(2388)及高盛,擔任是項人債聯席牽頭行及入賬行。
潤電亦是繼中國重汽(3808)後,第二家在本港發行企業人債的紅籌公司,中國重汽剛完成發行人債,其於2012年到期的債券,票面息率定價為2.95厘。

Caterpillar擬港發人債

消息亦指出,美國重型機械製造商Caterpillar,有意在港發行企業人債,惟目前仍處於初階,該公司正與有興趣擔任其債務發行牽頭入賬行的銀行接觸。據悉,高盛對此甚具興趣,但迄今未有具體委任或詳情。

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