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2010年11月14日

一周兩件:鱷魚恤炒落後 - 錢雋

鱷魚恤(122)唯一一家有NAV折讓嘅成衣股,集團成衣業又持續改善,冇理由大落後,好。鱷魚恤最新NAV每股1.45元,現價0.63元折讓56.6%,而場內近磅成衣股,PB一、兩倍,閒閒哋。又鱷魚恤2010年度純增長14%到1.63億元。雖則純利主要係物業增值收益支持,但集團核心成衣業,就由09年度虧損3180萬元,轉為溢利500萬元,來回講緊近3700萬元。核心業務有改善,折讓冇理由仲相對同業差咁遠。而中港消費繼續好景,加埋新落成觀塘鱷魚恤中心,租客開始入伙,新增租金收益反映,鱷魚恤2011年度業績,仲有睇頭,PE繼續低企單位數。呢轉博鱷魚恤炒落後,係咁意以翻半番計數,集團價見0.95元,仲未有耐上到NAV水位,莫講話要追到上同業PB水位。

亨泰仲係抵買

亨泰(197)2010年度純利幾乎翻一番到2.26億元,集團主打祖國多元化舶來消費品分銷,呢轉食住祖國經濟再起飛及龐大內需潮,嚟緊日子,應該繼續肥仔水。亨泰2011年度純利,只係翻半番到3.4億元,預期PE得12倍,內銷或內需sector,抵搞。呢轉吼實亨泰支持1.25元兜轉,博集團衝穿1年高位,見1.70元,回報率36%,目標價預期PE唔夠15倍,仲係抵買。
錢雋

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