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2011年07月26日

股場放大鏡:高鐵概念股 全方位減速 - 歐陽風

昨日市場焦點,是一眾因高鐵事故而受拖累的高鐵概念股,人家歐美日等國要10年才發展好的高鐵網絡,中國趕在兩三年間便完成,出事是遲早問題。先不說中國層層分包,硬件的質量是否有能力控制,最基本的系統營運、測試等也要趕工完成,恐怕只是空具外表的複製品,再多一兩單事故,好易令民眾對高鐵徹底失去信心。

行業恐遭降評級

高鐵概念股昨全線急跌,除了香港掛牌的中國南車(1766)、南車時代(3898)急跌一成以上,內地掛牌的A股中國北車也幾乎跌停板。至於中國南車A股,昨日也跌停板至6.04元,計及滙率較H股仍有折讓,是少數除金融股以外H股貴過A股的公司。是內地投資者太過審慎,還是H股投資者太過熱情?以昨日收市價計,中國南車市值837億元,PE約15倍,一旦高鐵投資全面減速,會是另一隻行業De-rating股份。
昨日逆市上升的股份當中,除了三大航空股,友邦保險(1299)也是其中一隻,公司將於本周五公佈業績,或有春江鴨資金炒定先。彭博綜合3間券商預期友邦中期業績,截至5月底半年純利平均為10.14億美元,今明兩年PE分別18及15倍,以一隻高增長的保險股來說並不昂貴。
目前友邦主要市場如香港、新加坡、泰國和中國內地(外資壽險公司),市場份額分別為15.9%、24.9、35.6和18.9%,均佔第一位。亞太區佔全球人口約46%,區內家庭儲蓄率相對偏高,加上收入持續增加,保險業發展潛力可觀,作為龍頭得益將會更大。友邦晉身藍籌股後大致橫行,在淡市中不失為具防守性的投資之一。
歐陽風

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