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2011年08月22日

夥拍傳奇娛樂及華誼攻國際市場
保華建業轉型拍電影

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「殼王」陳國強任大股東的保華集團決定將旗下保華建業轉型。資料圖片

【本報訊】外國電影業市場龐大,傳統建築商保華集團(498)決定將旗下建築旗艦保華建業(577)轉型,公司將夥拍美國賣座電影《蝙蝠俠之黑夜之神》製作人之一的傳奇娛樂,以及內地華誼兄弟,進軍國際電影市場,保華建業將以17.2億元購入傳奇娛樂旗下傳奇東方50%股權,拓展以中國歷史、神話及文化作題材改編英語電影市場。
記者:張活儀

不過,今次交易涉資高達17.199億元,是保華建業現市值4.37億元的4倍,因此公司將透過瑞銀配售最多31.8億股新股集資20.7億元,每股作價0.65元,較上周五收報0.72元折讓9.72%。

將集資19.66億

此外,公司將向滙友資本以相同作價配售最多4.2億股,藉此引入橙天嘉禾(1132)前行政總裁胡景邵,除將成為保華建業董事外,並將成為日後傳奇東方的行政總裁。在保華建業入股傳奇東方後,傳奇東方將由保華建業、傳奇娛樂及華誼分別持有50%、40.1%及9.9%股權。
透過上述兩項出售協議,不計增發權,保華建業將集資19.66億元資金,其中約17.2億元用作購入傳奇東方50%股權,餘額用作營運資金。由於涉及配售股份數目龐大,若增發權悉數行使,保華集團於保華建業的持股量將由目前61.92%大幅攤薄至8.93%,至於承配人的持股量為75.59%;滙友資本持股量為9.98%,而保華原有股東持股量將降至5.5%。

雖然配售完成後,保華集團仍是保華建業單一大股東,不過今次交易同時給予傳奇娛樂及華誼認沽期權,有權向保華建業出售所持傳奇娛樂股權,以換取保華建業股份,為日後傳奇娛樂入主保華建業鋪路。若完成有關認沽權,傳奇娛樂將可持有保華建業17.45%,成為單一大股東。
由於業務轉型,保華建業亦為現有股東提供離場機會,除建議實物分派保華建業 BVI的49%之餘,保華建業現有股東可以每股0.3元要求保華集團收購有關保華建業 BVI股權。保華建業其後將再向股東派發特別股息0.25元,或以每股新股0.65元的以股代息選擇。
傳奇娛樂來頭一點不弱,與華納兄弟合作製作多部全球賣座電影,包括《蝙蝠俠之黑夜之神》、《潛行凶間》等,而新合營公司傳奇東方將尋求每年製作並發行一至兩部合資格電影,供全球發行,主要以英語拍攝並改編自中國歷史、神話或文化的題材。

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