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2011年09月16日

何車500:廈門港務勝同業 - 何車

廈門港務(3378)近日低位1.02元,回到2009年9月初水平。公司2005年12月上市,招股價1.38元,掛牌近6年,現價1.09元,仍然潛水21%。
廈門港務業務是在廈門從事集裝箱裝卸及儲存、港口配套增值服務等。2010年(12月年結),營業額22.42億元(人民幣.下同),增長8.5%;純利1.49億元,大升59%。去年業績,勝過同業大連港(2880)與天津港發展(3382)。
2011年上半年,廈門港務營業額13.13億元,按年上升36.7%;半年盈利1.49億元,增長21.1%。下半年增長料將放緩,全年集團盈利與每股盈利預測上升10%,現價往績PE7.5倍,預期6.8倍,遠低於上市以來每周平均的14.4倍,亦低過大連港預期PE7.8倍及天津港發展預期PE9.8倍。
廈門港務的PE勉強屬於偏低,較吸引之處是PB,預期僅0.61倍,高過大連港的0.53倍,低過天津港發展的0.65倍。
結合PE與PB,廈門港務勝大連港與天津港發展,估計再大跌風險有限,但期望要有強大爆炸力亦不切實際。
何車

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