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2011年09月16日

異動空間:農行趁反彈速逃 - 魏力

個市吹無定向風,好淡通殺,實在係炒友的天敵。不過,本欄早前推介的數碼通(315)又創新高,昨收17.02元,再升5.06%。市傳iPhone5下月推售,要升抵18蚊目標價只係時間問題。若要追落後,可吼和記電訊香港(215)。
至於一向係師奶最愛嘅內銀股,近排跌到反艇,中行(3988)、農行(1288)及重農行(3618)都穿晒招股價。當中農行走勢最差,連續3日跌穿保力加通道底部,MACD熊差距顯著擴大,近期沽空比率平均達2成,加上基本因素轉壞,有貨者都係趁反彈速逃,冇貨者更不宜撈底!
農行中期多賺45%至667億人仔,淨利差擴闊至2.7%,不良貸款率降至1.67%,撥備覆蓋率升至217.58%,資本充足率升至11.91%,通通省鏡。不過,睇深入啲,其實農行業務隱患甚多,最致命係貸款結構,個人房貸佔62.6%,意味盈利將受樓市直接影響。中央收水心切,不斷擴大限購令範圍,勢令農行放水無門。
瑞信報告更指出,農行向房產商及製造商的放貸比例,分別達11%及21%,遠高於同業,令信貸質素更添壓力,繼而令集資壓力飆升,再加上解禁沽售陰霾不散,「錢途」黯淡。
魏力

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