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2011年10月09日

一周兩件:聯地資產筍候低撈 - 錢雋

聯合地產(056)的租賃物業,件件筍嘢,但對上星期股價已經挨近海嘯價浮沉,抵撈。聯地喺香港主要酒店及投資物業,包括告東聯合鹿島大廈、灣仔中國網絡中心及世紀香港酒店,重秤唔在講,呢類物業就算喺海嘯時期咁差嘅日子,一年都為聯地貢獻收入過2.5億銀,為集團帶嚟穩定現金收入。至於聯地的物業發展,就透過天安(028)主攻內房。後邊天安手頭土儲過6000萬平方呎,最新淨借款比率3%都唔夠,又理得你家陣外邊打10號風球,穩陣到爆,中長線兼且可以為聯地提供豐厚利潤,NAV有大躍升潛力。呢轉住聯地低位0.82元,股價跌到落呢個水位,唔怕撈,擺中線,博翻半番到1.23元,聯地都未有耐上到家陣NAV2.7元水位。

中旅價殘可翻一番

中旅(308)對上星期質穿1蚊,又係跌到落海嘯價。照咁睇,中旅手頭淨現金高達22億銀,係超級現金牛之餘,集團中、港、澳酒店,又係件件噹噹聲,有咁嘅質地,都俾沽家質到阿媽唔認得,離晒譜。但咁仲好,俾買家筍價入貨機會。7月頭寫中旅目標價2.1元無變,現價中線潛在回報率,係博一個Double。
錢雋

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