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2011年10月13日

何車500:中信資源,敲敲敲 - 何車

本周推介,交出成績。周一於1.04元推介大慶乳業(1007),3日下來急漲29.8%(同期恒指升3.5%);周二於1.15元推介重慶機電(2722),兩日下來上升12.2%(同期恒指升3.5%);昨周三於1.25元推介西部水泥(2233),單日進賬4%(恒指升1%)。全部大大Beatthemarket。
今日推介另一隻又是「輸死人」的次線股份中信資源(1205)。今年4月,中信資源未宣佈供股前2.19元(未經8月供股調整),然後10供3,供1.38元。現價0.85元,跌剩多少?
2011年(12月年結)上半年,中信資源盈利按年大增1.3倍,彭博綜合證券商預測,全年每股盈利0.175元,幾全無變化,往績與預期PE都是4.8倍。中信資源基本上屬石油股(另有鋁、錳、鐵礦及進出口貿易業務),油價偏軟,低PE的預測未必兌現。不要驚,不要亂,因為就算PE不低,股價都有低PB頂住。
今年6月底,中信資源每股賬面NAV1.71元,PB僅0.50倍。當今主要石油龍頭股,PB無一隻低於1倍。中海油(883)與中石油(857)分別是2.03倍與1.37倍。
又不妨與旗下中信大錳(1091)比拼一下。大錳預期PE是7.2倍,PB是0.90倍,中信資源折讓頗大。
●中信資源,敲敲敲。重見6月供股價1.38元,打八五折,即1.17元,上升空間38%,到時PB仍不過區區的0.69倍。
何車

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