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2011年12月19日

何車500:中冶潛水72%潛得太深 - 何車

中國中冶(1618)是較落後的H股之一,年初至今跌幅55%,遠遠大過期內H股指數22%的跌幅,亦較A股(滬:601618)30%的跌幅大得多。與2009年9月5.42元招股價比較,現價1.54元,潛水72%,潛得太深。
中冶母公司中國冶金科工集團,屬國有企業,歷史可追溯至1940年代,較中共立國更早。中國許多鋼鐵企業的生產設施,中冶集團都曾參與。集團業務可分四環:工程承包、資源開發、裝備製造、房地產等。
2011年(12月年結)首三季,中冶營業額1620.84億元(人民幣.下同),按年上升19.3%;盈利26.03億元,下跌13.3%,四環業務中,房地產開發是最失色的一環,分部經營利潤6.09億元,下跌45%,拖累業績。公司上周四公佈,今年首11個月合計,新簽合約累計2622億元,微升0.6%,在股價大跌後公佈此數據並非壞消息。
彭博綜合證券商預測,中冶2011年EPS0.228元(跌19%),2012年0.273元(回升20%),兩個年度預期PE僅5.5倍與4.6倍。
2011年底,中冶每股賬面NAV預測5.525元,PB低至0.51倍。
●中冶PE與PB「雙低」吸引,追落後。上月最高價1.83元,暫時短炒以此為目標價。
何車

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