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2012年03月01日

何車500:電盈睇3.41元 - 何車

電訊盈科(008)前日宣佈去年盈利下跌17%,股價昨跌3%至2.87元。《何車500》上月8日於2.61元推介電盈,至今仍有進賬10%,跑贏大市(同期恒生指數升4.7%)。
電盈旗下的香港電訊信託(6823),早電盈一日派去年成績表,多賺32%。股價反應良好,兩日內上升5.3%。
本欄始終認為電盈較香港電訊吸引。
第一,電盈持有香港電訊68%,每1股電盈持有0.60股香港電訊。買1股電盈,付出2.87元,所間接獲得的0.60股香港電訊值3.35元,較買電盈的成本還要高出17%。
第二,彭博綜合證券商預測,電盈2012年預期PE10.5倍,較香港電訊的22.4倍,有折讓高達53%,亦較電盈過去5年平均15.5倍折讓32%。
第三,彭博綜合證券商預測,電盈2012年預期股息率6.1厘,吸引力不低,較香港電訊的7.4厘低得不太多。
第四,年初至今,電盈只升7.5%,香港電訊則升22.6%,電盈落後。
●巴克萊給電盈目標價3.90元,本欄保守一些,給3.41元,上升空間19%。
Bytheway,2月17日於2.36元推介好孩子(1086),設目標價3元,7個交易日後,昨收3.13元,超標,累升33%。鴨子煮熟,吃之哉。

何車

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