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2012年03月01日

魚樂無窮:TCL通訊平靚正 - 唐牛

恒指埋單進賬111點,繼續企穩10日線,不過未能升破上周高位21760,短線繼續等消息爆邊。噚日推介嘅筆克(752)曾抽升半成,似為開車熱身,未上車嘅戰友請把握最後機會。
TCL通訊(2618)剛公佈去年業績,全年賺8億銀,按年增長13%,毛利率維持22%;末期息每股15仙,現價計相當於3.4厘,如果計埋中期息13.8仙,全年息率有成6.6厘,又係一隻穩陣嘅高息股。難怪業績公佈後,股價抽升14%,噚日一度回落4.4%,但最後都拗腰上。1月銷量按年雖跌36%,但明顯受春節因素影響,嚟緊2月數據肯定靚仔,隨時成為升浪嘅催化劑。事實上,內地智能手機越見普及,集團講到明會谷盡研發,亦頻頻推出新機,務求食盡呢嚿肥肉。
TCL通訊噚日收報4.37元,升0.2%,候4.30元買入,上望5.15元(去年跌浪反彈0.382倍目標),潛在升幅18%,屆時PE都只係7倍。

唐牛

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