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2012年03月01日

戴利奧去年賺千億 撼贏索羅斯
對冲基金新霸主誕生

【本報綜合報道】投資機構LCHInvestments發表有關對冲基金表現的年度報告,在去年風高浪急的市場環境下,對冲基金公司Bridgewater旗艦基金PureAlpha去年為客戶淨賺138億美元(約1076億港元),令其操盤手戴利奧(RayDalio)壓過索羅斯(GeorgeSoros)及約翰保爾森(JohnPaulson)等名家,成為現時世上最成功的對冲基金經理。

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總部位於美國康涅狄格州的PureAlpha,現時隸屬戴利奧麾下的Bridgewater聯合基金,去年大賺後已成為全球最大的對冲基金,旗下管理資產金額達720億美元,估計該基金今年亦有望突破去年創下的年度獲利紀錄。LCH報告指,自1975年成立以來,PureAlpha對冲基金迄今已為投資者總共淨賺了358億美元的收益。

成功買入美債德債

Bridgewater目前共擁有約1200億美元資產,該基金利用宏觀投資策略,從宏觀經濟走勢的預測及判斷中獲利。據彭博資訊數據顯示,去年整個對冲基金行業平均虧損了5.2%;但Bridgewater卻通過多元化投資實現了巨額利潤。該基金去年成功地預測了投資者會轉向美國、德國國債等避險資產,從而在業界脫穎而出。
LCH的總裁索費爾(RickSopher)在報告中表示,「宏觀投資素來以難把握見稱,但最好的基金經理人卻能找到獲利機會,尤其是在市場動盪的情況下。」發表報告的LCH自1969年起已開始投資對冲基金,並對基金做出評估研究。該公司分析師指,PureAlpha基金報酬率在2010年時已達45%,金額超越保爾森2007年創下的最高年度紀錄119億美元。

索羅斯仍排第二

在LCH排行榜前10名基金經理當中,有6名都被視為「宏觀」投資者,投資方向較着眼於利率、貨幣和經濟動向變遷。據LCH報告統計,對冲基金去年共損失1230億美元,其中索羅斯因為已表明不再替客戶作投資,其累計報酬率已被凍結,但仍處於排行榜第二名。
相比之下,過去幾年呼風喚雨的「沽神」保爾森麾下的旗艦基金卻虧損了51%,令客戶資金虧損近100億美元。「沽神」去年最大的錯誤,是急進地押注美國經濟實現復蘇。不過,雖然去年投資失利,但保爾森公司自1994年創立以來迄今為投資者賺取了226億美元的收益。

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