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2012年05月07日

正走下坡
股評家艾薩:合理價40元

艾薩認為滙控應向投資者報告真正的業務表現。 資料圖片

對於滙控(005)發展前景,投資專欄作家艾薩(IsaacSofaer)坦言,多項投資都對滙控埋下潛在不利因素。艾薩認為滙控正走下坡,跌幅如何則為未知之數。他更指出,在管理層撥亂反正,真正為股東利益設想之前,現階段不值得投資於滙控身上。

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暫不值得投資

雖然未肯評論滙控季績表現如何,惟艾薩認為,滙控要多花約400億美元(約3120億港元)作撥備減值之用,以0.8倍市賬率(PB)計算,即滙控股價要跌16元始能反映。他解釋,以0.8倍PB計算,主要以其他美國銀行的PB作估算。他估算,在未來三年至五年時間,滙控的合理價值應約為40元,較上周收報的70.7元有43.42%潛在跌幅。
艾薩認為,滙控應向投資者報告真正的業務表現,而非用會計制度「砌靚盤數」。在滙控管理層放棄於任何業務扮演巨人角色,並回歸基本主力為股東創造利益之前,他認為滙控現階段仍不值得投資。

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