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2012年05月22日

「鑽石之王」收飛反應佳
格拉夫國際配售 貴都有人要

「鑽石之王」格拉夫珠寶招股,出動多位穿低胸晚裝名模,大晒旗下珠寶首飾。李潤芳攝

【本報訊】「鑽石之王」GraffDiamonds(格拉夫珠寶.1306)國際配售部份昨日開始「收飛」,市場消息指初部反應理想。據初步招股文件披露,行使超額配售權前將發售3.11億股,招股價介乎25元至37元,按上限計,總集資最多達115.14億元。記者:陳健文 陳新政

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銷售文件指,3.11億股中約0.47億股是舊股,並沒有清楚列明來自那名股東,估計主要來自主席兼創辦人LaurenceGraff(勞倫斯.格拉夫)妻子Anne-Marie。文件只透露Anne-Marie可藉出售股份套現約11.7億元,應是以招股價下限計算的套現金額。

主席夫婦售舊股

勞倫斯自己也會出售股份,不過,是在公司行使超額配售權時才出售。銷售文件指,若行使超額配售權,勞倫斯同樣出售總值約11.7億元的股份,屆時公司公眾持股量將由原本的33.6%增至38.6%。
早前市場曾傳出勞倫斯與其妻子經已離異,傳聞是今次上市的其中一個原因,但已遭熟知情況的消息人士否認。該消息人士指,勞倫斯與其妻子目前仍是夫妻關係,不認為會有任何變化。初步招股文件亦寫明Anne-Marie是勞倫斯妻子。
有基金經理表示,很欣賞格拉夫的稀有性,惟估值太高。他說:「攞佢同周大福(1929)比真係亂咁嚟,格拉夫嘅獨特性真係無公司可以做直接比較,不過咁,獨有還獨有,家個市咁樣,20倍預測市盈率真係好難令人接受。」一名投資銀行高層更表示,現時市場對格拉夫「貴唔貴」並不關心,因為根本對新股無興趣。他說:「個市升到嘭嘭聲就話買新股啫,家跌到咁,唔好話新股,現有股份都無興趣,都唔知承銷團喺邊度搵人認頭。」

中鋁礦業獲准上市

銷售文件指,格拉夫將在本月28至31日進行公開招股,下月1日定價,同月8日掛牌。每手股數100股,入場費約3737.3元。集資所得主要用作向大股東收購資產及償還債務。
另外,路透引述消息人士表示,中鋁(2600)姊妹公司中鋁礦業已通過上市聆訊,並已開展為期兩周的上市前推介,計劃最多集資約10億美元。承銷團成員包括法巴、大摩、建銀國際、中金、滙豐及渣打。

名人回應

獨立股評人陳永陸
「我唔會認購,佢PE(市盈率)咁貴……以周大福(1929)做例子,舊年都係用高PE上市,結果大市跌佢跟住一齊跌。」

米蘭站(1150)主席姚君達
「我要睇清楚佢啲招股資料先答到你認唔認購……我唔覺得佢貴喎,咁出名嘅奢侈品,市盈率當然高啦。」

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