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2012年05月24日

何車500:一元邊買中信資源 - 何車

過去兩個半月,中信資源(1205)大股東北京中信兩度增持,先是3月14日以每股1.115元增持5879萬股(佔發行股數0.75%),然後在上月27日以每股1.296元增持2091萬股(0.27%),持股量增至58.02%。但敵不過大氣候,中信資源昨收1.04元,較上月杪的增持價已下跌20%。
2011年(12月年結),中信資源營業額384.96億元,增19.4%;盈利22.03億元,大升1倍。去年盈利倍增,原因是出售澳洲聯營公司MacarthurCoal權益,售價62.56億元,稅前盈利高達37.86億元。不計出售澳洲資產巨利,去年核心稅前盈利21.37億元,增54.8%。
2012年,缺乏出售澳洲資產巨利,中信資源業績將大倒退。彭博綜合證券商預測,2012年盈利10.69億元,大跌51%,現價往績PE3.4倍,預測7.4倍。
中信資源是半隻石油股,PE與一線石油股比拼,不算特別吸引,但PB則屬賣點,預測僅0.53倍。中石油(857)等3大石油/石化股平均預期PB為1.33倍,中信資源低得多。
中信資源早年原屬高債公司,經多次供股集資及出售澳洲資產後,去年底淨借貸/股東資金比率只是10%,資金再無壓力。
●過去7個月,中信資源多次低見1元左右即反彈。可於1元邊緣上車,目標價1.20元(大股東3月中增持價)。
何車

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