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2012年05月27日

一周兩件:嘉禾炒分拆快撈 - 錢雋

橙天嘉禾(1132)喺三年低位打底,現金牛,有得諗吓。橙天嘉禾最新手頭現金有7.5億銀,借貸5億銀,仲有淨現金2.5億銀,財政冇問題之餘,又有足夠銀彈去擴展。又橙天嘉禾現價0.285元,已經跌到近三年谷底,之後一路橫行打底,而呢個低殘價嘅NAV折讓,高達50%,亦冇好怕。再講,上年市場吹風,話集團計劃分拆台灣業務,喺寶島上市。雖則,呢壇製作仲未聞樓梯響,但相信市況一配合,行動去馬,地區業務價值一釋放,橙天嘉禾NAV又水漲船高。中線嚟睇,祖國項目就更加吸引。收集橙天嘉禾,短打望上番一年橫行頂0.375元,回報率32%。買入中線博分拆成事,上望一倍PB,現價翻一番,唔係好過份。

天業博返1字頭

天業節水(840)呢期陰乾落,幾乎去番上年10月低位,而現價0.88元相對NAV1.66元嘅折讓,高達47%,環保節水板塊當中,天業算係殘。又天業終極控股,係農八師國資委,股東實力唔係講笑。呢轉天業再跌,吼實挨近上年10月底部0.75元左右兜轉,望上番1字頭,回報率33%,天業未有耐上到NAV。

錢雋

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