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2012年05月29日

市況低迷 仍決定下月去馬
光銀恐被迫低價招股

格拉夫珠寶昨日招股,但前往取表的市民不多。 梁志永攝

【本報訊】新股市場氣氛低迷,惟仍前仆後繼地出場。消息透露,去年受市況影響而推遲上市計劃的光大銀行,爭取6月啟動上市,但由於港股氣氛沒改善,內銀股表現一般,光銀極可能要面對現實,以低於1倍市賬率(PB)招股。
記者:高淑嫻、陳韻妍

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消息人士表示,光銀以低於1倍市賬率招股的機會相當大,主因內銀股疲弱,據分析員報告,重慶農商(3618)、中信銀行(998)、中國銀行(3988)及交通銀行(3328)今明兩年的市賬率分別約0.9及0.8倍。

永達汽車擱置上市

據悉,光銀受監管因素限制,須於下月啟動上市,在目前市況下,若要成功上市,市賬率必然要低於1倍。光銀近期亦積極物色基礎投資者及機構投資者,據了解,落實的投資金額已超過最高集資額156億元的一半。
巴克萊資本中國銀行業首席分析師顏湄之認為,現時本港上市的內銀股估值普遍便宜,故光銀H股定價不高幾可肯定,惟因H股定價不能偏離A股太遠,故以光銀A股目前市賬率計算,光銀H股難以低於1倍的市賬率招股。
光銀A股昨收報3.02元人民幣,相對截至今年3月底其每股賬面值2.55元人民幣,市賬率約1.18倍。假若光銀H股以市賬率1倍招股,折算H股招股價為2.55元,較A股折讓約15.6%。
光銀積極準備H股上市,但另一邊廂,試圖透過延遲路演力挽狂瀾的永達汽車(3669)卻敵不過慘淡市況,昨宣佈擱置上市,成為今年為止亞洲區最大宗新股擱置。

格拉夫首日孖展淡

永達表示,鑑於近期股票市場轉差,並考慮到投資者最佳利益,決定暫停上市計劃。永達早前擬以每股7.6至10.8元招股,最多集資33.77億元,上周三已完成公開招股程序,退款支票將於今日寄出。昨首日招股的格拉夫珠寶(1306),首日孖展認購亦冷淡,僅兩家券商借出900萬元孖展額。
此外,據IFP報道,中國人民保險集團將於下月21日尋求聯交所批准其在港集資30億美元的上市計劃。據悉,人保已就其上海和香港兩地同步上市的招股集資計劃增聘14家承銷商,除已委任的中金、瑞信及滙豐保薦人外,還加入高盛、摩根士丹利、瑞銀等14家投行負責香港發行安排。

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