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2012年06月08日

營運困難
花旗勁削風電股目標價

內地今年首4個月風機利用小時按年減少10%至1480小時,加上CDM(清潔發展機制)收入下降,花旗一口氣將本港上市的4家風電營運商的目標價下調12.5%至25%,當中華能新能源(958)的削減幅度最大,該行更將其2012至14年盈利預測調低15%至21%。
花旗認為,雖然中央擬年底推出風電配額制度,強制電網公司買入一部份新能源電量,但該行認為效果不大,風電營運商得益有限,但因風電股估值已很低迷,故維持「買入」評級。
該行按照新天綠色能源(956)已獲批項目計算,今年新增裝機容量料由原本300至400兆瓦(MW)縮減至250兆瓦,故將其未來3年每股盈利預測調減17%至30%。大唐新能源(1798)方面,基於明年CDM收入按年跌75%,故下調明後兩年盈利10%及11%。

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