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2012年06月09日

捲土重來
光銀擬下月上市籌152億

在缺水難有大作為下,光大銀行上市計劃捲土重來。據《中國證券報》引述消息指出,光大銀行擬發行不超過40億股H股,定價約為每股3.8元,計及超額配售權,集資約152億元,若進展順利,有望7月底至8月初上市。
光大銀行於2011年2月宣佈H股的上市計劃,但在即將啟動香港路演詢價工作時,由於市場環境惡化,在邀請海外機構投資者屢遭冷待,基礎投資者遲遲未能確定。對於海外機構提出的1.2倍市賬率的報價和縮減發行規模的要求,當時光大銀行高層未予妥協,故上市計劃擱置至今。
投行人士表示,目前香港市場疲弱,雖然光大銀行此次主動壓縮融資規模,但融資規模能否如願仍存在較大變數。截至今年第一季度,光大銀行的核心資本充足率僅為7.89%,低於8.5%的監管紅線。如果成功發行H股,核心資本充足率可望提升約1.3個百分點至超過9%。

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