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2012年06月09日
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不敵調控 民企伸手
九倉51億入主 吳光正救綠城

九倉主席吳光正(右)與綠城常務副主席壽柏年握手後,九倉亦將成為綠城單一大股東。

【本報訊】負債累累的內房綠城(3900),最終抵不過史上最嚴厲的調控,以25.5億元的股份及25.5億元的換股債,將「控股權」拱手相讓予吳光正掌控的九倉(004),對於苦心經營多年的綠城,最終高負債的爛攤子需要引入他人來收拾。董事長宋衞平說:「這可能是妥協……對我來說,但卻可令綠城有更好的發展。」 記者:張活儀

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根據雙方的協議,交易將分兩個部份,首先綠城將先後兩次向九倉發行合共4.89億股,總代價為25.5億元;每股作價5.2元,較綠城停牌前報5.35元,折讓2.8%,完成後,九倉於綠城的持股量將由原來的約2%增至18.4%。
配股外,民企綠城亦將向九倉發行一批永久次級可換股債券,首五年年息率為9厘,第5至10年,年利率為11厘,換股價為7.4元,較公司停牌股價溢價38.3%,但有關換股債於首三年不能兌換,若全數兌換,九倉於綠城的持股量將增至35.1%,成為綠城單一最大股東。

宋衞平:非大股東不重要

面對今次「賣仔」境地,宋衞平昨在杭州出席發佈會時說:「是不是第一大股東不重要,最重要的是沒有需要;如果公司不需要我,我可以去打麻將。」他亦承認過去拿項目時過於激進,所以在引入九倉後,綠城所追求的可能不再是大,而是穩健,希望可以令公司在發展中一直被忽略的股東,可以得到更好的回報,雖然日後宋衞平在綠城的話語權會減少。但他說:「他們(九倉)經過的風浪不比宏調少,但仍保持穩健。」引入合作夥伴後,雙方溝通對公司有正面作用,減低犯錯的機會,而且「減少工作量沒有甚麼不好。」
他說:「過去綠城營運上的確不好,今次改變股東結構,改變過往綠城對投資決定的習慣……高負債正式宣告結束,公司日後在商器房的投資決定上將會以安全第一,穩健第一。」

九倉:無集資需要

即將成為綠城新主的九倉,副主席吳天海出席發佈會時表示,今次入股綠城是雙方策略合作,在數字上,九倉未來將會成為綠城的單一大股東,但實際上,綠城方面會於三年內有序贖回有關換股債。
至於今次入股主要是受綠城的邀請,由於九倉本身在今年首五個月於內地物業銷售額約50億元,故足夠今次交易所需的資金。吳天海指出,計及早前公佈海港城補地價金額約79億元,合共130億元,公司目前持有現金300億元,並無進一步集資的需要。透過今次入股,綠城將得到51億元的資金,綠城常務副主席壽柏年表示,交易將可以令公司有30至40億元的股本金進入,配合物業銷售以及日後公司在有合適機會時會再出售部份項目,有信心於今年底將淨資產負債率降至80%水平。

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