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2012年06月14日

動力不足
高盛狂踩滙控劈目標價

大笨象滙控(005)月初跌穿60元後反覆向上,昨收報65.4元,升1.6%,但表現未能打動到高盛。該行削滙控目標價13%之餘,更將其剔出亞太確信買入名單,認為友邦(1299)及中銀(2388)更具上升動力。

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稱友邦、中銀更佳

高盛指滙控相對08至09年,現時資本基礎更強,業務重心亦已轉移至高增長市場,成本效益已經改善,但該行指股份現價相當於2013年預測每股賬面淨值0.86倍,低於往績增長估值20%。市場動盪雖為滙控帶來短期不明朗因素,但滙控業務重整,為其帶來更大資產增長及擴大利潤機會。如外圍有任何重大震盪,料其復原能力較同業佳,維持「買入」評級,但因友邦及中銀更具升值潛力,將滙控剔出確信買入名單,目標價由90元勁劈13%,降至78元。
市場對滙控存在極大分歧,看得最牛的法巴目標價睇116元,相對昨日收市價有77%潛在升幅。

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