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2012年06月18日

魚樂無窮:中國稀土睇升25% - 唐牛

中國稀土(769)去年全年賺5.23億銀,勁升2.9倍,撇除去年8月出售上游附屬後,持續經營業務盈利增長更達3.6倍,主要受惠稀土產品價格勁漲,部份升幅更達7倍。中央已對全國稀土企業進行大規模環保審查,唔合格嘅必須停產,作為行業龍頭,中國稀土優勢越來越明顯;十二五發展規劃中,包括稀土在內嘅6類新材料將獲國家重點支持,預計總產值5年內將大增兩倍至2萬億人仔,行業增長潛力不容忽視。
扣除銀行貸款後,集團持有淨現金14.3億銀,相當於四成市值有多,財務狀況一流。雖然稀土價格由高位回落,今年業務或不如去年般強勁,但現價PE僅6.4倍,悲觀預期今年盈利倒退三成,PE仍然不足10倍,揸得安心。
中國稀土上周五抽升4.2%,收2.00元,突破50日線,成交大增逾倍至6.7球,以PB1倍作目標,可見2.49元,潛在升幅25%。
唐牛

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