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2012年06月20日

新股紛削集資求上市
小南國抽水額減三成 明招股

張程忠任董事長的中鋁工程大削集資規模,並引入七名基礎投資者。 羅君豪攝

【本報訊】港股在歐債危機暫緩下回穩,新股不惜大削集資額,以期在這小小空隙上市集資。其中明日開始公開招股的小南國,市傳集資規模削減約30%,昨日開始路演的中鋁國際工程(2068)更厲害,以招股價下限計,集資額勁減逾60%至14.27億元。
記者:陳健文、陳韻妍

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有美資投行高層表示,要趕及6月底「死線」前上市,一定要削減規模,「過咗6月,又要做番啲新數據,個市又唔知可以頂幾耐,所以趁呢期個市好啲,而公司老闆又唔介意削規模甚至減價,去得嘅當然盡量去啦……更最重要嘅係,近排啲新股質素又唔係特別好。」

中鋁工程$4777入場

另一投行主管則說,要在現市況成功上市,削減集資規模或降價當然是指定動作,另一指定動作是要找到足夠基礎投資者「認頭」,「家個市有幾好大家心中有數,市場基本對新股係零興趣,所以隻隻新股都喺度猛搵機構投資者認購,唔係點上到呢?」
正如昨日開始路演的中國鋁業(2600)姊妹公司中鋁國際工程,大削集資規模外同時引入七名基礎投資者,合共認購約7.8億元股份,以下限計,即「圍」了約一半股份。初步招股文件顯示,公司將發售3.63億股,招股價3.93至4.73元,每手1000股入場費約4777.68元,本月22至27日招股,下月6日掛牌,保薦人是中金。
集資規模同樣勁減約30%的小南國,則計劃明日開始招股,市傳其招股價定於1.63元,略低於去年9月招股時的下限價。保薦人是美銀美林、工銀國際及國泰君安。
延至今日招股的中國有色礦業(1258),計劃發售8.7億股新股,佔擴大後股本約25%,招股價2.1至2.8元,每手1000股入場費2828.22元,瑞銀、中金及摩根大通為聯席保薦人。

華電福新料如期去馬

對於有消息指贊比亞政府將限制原銅出口及外資持股,在贊比亞擁有銅礦的有色礦業,其董事長羅濤稱,贊比亞副財政部長將會出席上市儀式以示支持。
有色礦業副董事長兼總裁陶星虎亦稱,當地所有不利外資的條款暫時均未實施,相信贊比亞支持礦業發展。
另外,公開招股部份於昨午截止認購的華電福新(816),消息指經初步點算,公開發售部份認購率逾90%,國際配售亦已超購,現仍計劃如期上市,惟可能會以貼近招股價下限定價。其招股範圍介乎1.6至1.76元,本月28日掛牌。

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