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2012年06月26日

為趕上市死線 新股紛減抽水
中鋁礦業擬劈集資70%

高明清任董事長的萬國國際昨日正式推介,周四招股。李潤芳攝

【本報訊】為趕及在6月底的「死線」前上市,繼續有新股在淡市下不惜大削集資額,為求成功上市。繼較早前小南國(3666)削減集資金額三成後,市傳正籌備來港上市的中鋁礦業及永達汽車(3669)亦縮減集資額逾半,中鋁礦業更可能削足七成。
記者:董曉沂 陳韻妍

近月傳媒已多次報道中鋁礦業的上市計劃,惟受累市況不濟,故一直只聞樓梯響。據路透社引述消息稱,中國鋁業(2600)母公司分拆的中鋁礦業,有意將上市集資規模縮減至3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元),相較早前的目標10億美元大減六至七成。承銷團包括法巴、摩根士丹利、滙豐、渣打及建銀國際等。

萬國入場費$4242

而5月底擱置上市的永達汽車亦有意捲土重來,惟集資額卻縮至2億美元(約15.6億港元),較上月的集資額上限33.7億元縮53.7%;承銷團包括滙豐、瑞銀及交銀國際。永達上月以每股7.6至10.8元招股,惟當時敵不過慘淡市況,宣佈擱置上市,當時成為年內亞洲區最大宗新股擱置。
除以上兩隻削減集資額的新股外,同期亦有江西省多金屬礦商萬國國際(3939)有意來港掛牌,並於昨日正式推介。市場消息指出,萬國將發售1.5億股,以招股價1.75至2.1元計,集資約2.63億至3.15億元,每手2000股,入場費約4242.34元。萬國將於周四招股,下月10日掛牌,國泰君安為獨家保薦人。
初步招股文件顯示,萬國今年首季來自精礦銷售收入按年升11.6%至7040萬元人民幣,惟精礦平均售價跌13.1%,至23.1%,拖低精礦銷售毛利率1.6個百分點至55.8%。公司力爭今年收入水平與去年相若,去年收入為2.97億元人民幣。
截至去年底,年採礦能力為30萬噸,年選礦能力為40萬噸,公司冀2014年採礦及選礦能力均升至60萬噸。

美麗家園首日零孖展

此外,香煙包裝材料製造及供應商順泰控股有意來港上市。據其初步招股文件,順泰去年香煙包裝業務毛利率為45.3%,全年溢利按年升34.18%,至8142.6萬元。
雖然數隻新股無懼淡風,惟投資者對新股反應依然冷淡。綜合8家券商數據,昨日孖展截飛的小南國僅得1150萬元孖展額,昨日第二日招股的中鋁國際(2068)則有15萬元,首日招股的美麗家園(1237)更錄得零孖展慘況。

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