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2012年06月29日
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曾淵滄專欄:水泥股靠憧憬吊命 - 曾淵滄

在美股造好的推動下,昨日恒指高開129點,之後就反覆向下,下午3時後,滬綜指跌破2200點,市場的恐慌情緒突然出現,恒指馬上由微升轉跌,收市報19025點,跌152點,若跌破19000點,恐慌情緒會再增加。
近日來,人民銀行的確在放鬆銀根,多個基建項目也重新上馬,但是,無法使受影響的企業業績馬上好轉,前陣子安徽海螺(914)發盈警,昨日輪到華潤水泥(1313)發盈警,若不是市場對基建重新上馬抱有憧憬,相信水泥股會跌得更慘。水泥股股價從2008年金融海嘯的低位回升,儘管在過去一年調整的幅度頗大,但與2008年低位相比,仍有好幾倍的漲幅。對低價買入者而言,套現的誘因很大;對高價才追入者而言,就只能繼續憧憬。

港交所跌過龍

中銀香港(2388)在中央大禮公開後,昨日也出現了趁好消息套利的情況,港交所(388)股價已連續下跌了五個月,今年初的高位為148.9元,目前只剩106.9元,下跌幅度高達28%。港交所是一家市值高達1180億元的大企業,撥出168億元買LME,就算LME完全沒有盈利,對港交所總盈利的影響也只是14%罷了,看來,市場對港交所收購LME的反應是過敏了。
合和(054)的合和中心第二期規劃終於獲政府開綠燈,這是合和搞了30年才獲批的項目,人人說香港有地產霸權,但是為甚麼合和卻霸不起來?
一個項目搞了30年,也許,必須懂得政治才有霸權。合和多年前搞廣深公路,也是被廣深公路沿途的大小官員玩得頭昏腦脹。過去30年,合和中心第二期項目也是長期受到灣仔區議會同環保分子玩死,胡應湘的政治手腕是差了一些。

曾淵滄
大學教授

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