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2012年06月29日

今起招股
伊泰擬84億購母資產

伊泰力爭成為首隻在港掛牌的內地B股。圖為伊泰董事長張東海。程志遠攝

力爭成為首隻在港掛牌的內地B股內蒙古煤炭商伊泰煤炭(3948)今起招股,公司計劃將集資所得用作收購母公司伊泰集團絕大部份與煤炭生產、銷售及運輸業務相關的資產,代價為84.465億元(人民幣.下同),相當於有關資產09年底的公允價值總額,預計交易可於年內完成。
是次向母公司收購的資產位於東勝煤田,截至去年底總可售儲量為8790萬噸,包括大地精煤礦、寶山煤礦、誠意煤礦等,倘是次集資所得少於收購代價,公司擬通過包括銀行融資在內的融資方式去支付差價。財務總監呂貴良表示,冀將資產負債比率控制於40%水平,現為37%。

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入場費$5353

招股書顯示,假若有關收購於去年初完成,伊泰去年利潤料增加43.1%至82.29億元,惟毛利率同時下降5.6個百分點至45.4%。公司今年首季賺15.256億元,預計上半年盈利30.95億元。
伊泰是次發售約1.627億股,招股價介乎43至53港元,一手100股入場費5353.43港元,集資最多86.2億港元,下月12日掛牌,保薦人是中金及中銀國際。

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