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2012年07月11日

魚樂無窮:稻香平絕餐飲股 - 唐牛

狼英話要求變,但財爺一於少理,噚日佢出席立法會會議,講到香港樓市依舊係嗰幾句︰「樓市正面對外圍經濟同超低息兩股力量,只要低息持續,樓市泡沫風險仍在……」下刪幾百字政府會毫不猶豫出招嘅陳腔濫調。樓價近期接連創新高,未上車嘅市民諗住新政府會幫到手,睇怕又要失望。
內地通縮乍現,原材料價格回落,帶動快餐股造好,之前推介嘅大快活(052)逆市再升近4%,同業稻香(573)有力追落後。稻香去年賺2.55億銀,按年增長16%,集團擁有物流中心及禽畜養殖場,紓緩成本壓力,旗下新舖數目增近一成,收益同步增長,營運效率盡發揮。彭博綜合券商預測PE13.8倍,較同業大家樂(341)折讓四成(大快活無數據);現價PB2.8倍,亦較大家樂及大快活平28%及31%。大家樂及大快活放榜後,股價分別升6.5%及16.4%,期內稻香僅升1%,絕不合理,以一成升幅作目標,可見4.24元。
唐牛

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