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2012年07月13日

報告王:美林貼希慎 有誠品效應 - 高明

噚日,爽報300萬爽組合其中一位參賽者火燎森組合跌幅多過四成出局,本欄寄予無限體諒,祝火兄日後投資順風順水。
回到正題,美銀美林推介希慎(014),該股昨天跌2.1%報31.90元,且先看報告內容。
美林指,希慎廣場於2012年8月開幕後,2013年資本回報提高,零售全面租出,希慎租金收入增加逾3成,因再沒有新項目投資,預計派息比率升至7成,股息率達3.8%,故評級由中性升至買入,目標價由35元升至38元。
至於往績,分析員KarlChoi短線(2日)平均回報為1.48%;中線(20日)平均回報為3.06%,得勝率同為75%。
本地零售正在放緩,奢侈品高危,從近月珠寶股弱勢可見,不過,希慎廣場最大特色是引入台灣書店誠品,有誠品效應。

8月開幕前憧憬仍在

誠品被本地公共知識份子吹捧為集閱讀、飲食及媾女一身的天堂,而部份香港人亦經常投訴「個個商場一樣」而罷行,定位有利吸引新客重新行商場。再加上自由行來港,必然不會浪費時間買書,其文化氣息令自由行絕迹於該場,吸引怕被誤認為內地人的本地豪客再入場,且又不易受零售放緩「感染」,估計至8月開幕前憧憬的氣勢仍在,本欄宣判:跟!

高明
http://www.facebook.com/AppleKoming

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