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2012年07月24日

中海油千億吞 Nexen
歷來最大海外併購

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【本報訊】外圍經濟環境波譎雲詭,但中海油(883)無懼風雨,昨宣佈歷來最大宗海外併購交易,斥資151億美元(約1172億港元)現金收購加國能源企業 Nexen。由於 Nexen主要資產位於美國墨西哥灣,故收購須同時得到美國、加拿大及中國監管機構允許,令是次併購的政治風險大增。
記者:陳韻妍、陳健文

繼去年收購加拿大油砂公司 OPTI後,中海油昨再下一城,吞併擁有油砂、頁岩氣及常規油氣資產的 Nexen,令公司得以擁有加拿大油砂項目長湖( Long Lake)所有權益,對中海油日後在油砂方面發展有極大幫助,與中石油(857)及中石化(386)媲美。

多次外闖均觸礁

由於 Nexen資產遍佈在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣等,故併購須得到多國監管機構同意,但中海油2005年收購優尼科失敗,去年又收購英國石油( BP)旗下阿根廷資產 PAE未果,難免令市場擔心今次收購能否完成。
有外資分析員坦言,能否得到監管機構批准是今次交易的最大風險。但康宏証券及資產管理董事黃敏碩估計,今次有可能借現時世局紛亂而獲批,「家全球經濟咁差,再加上今次個收購唔係美國本土,估計最終成功收購嘅機會都唔低」。
為表明對收購的信心,中海油管理層昨「晒冷式」出席電話會議,上述分析員笑言,這更是其參與過的電話會議中最多管理層出現的一次,反映中海油非常重視今次併購。
首席執行官李凡榮表示,收購 Nexen是重要戰略交易,中海油會主動跟美國等審批機構接洽,且已為審批準備大量前期工作,努力與各國政府溝通,有信心交易可得到批准,料第四季完成交易。是次併購金額相當於每股27.5美元收購 Nexen,相當於後者上周五收市價溢價61%,中海油會以現有資金及外部融資方式支付。
Nexen擁有9億桶原油證實儲量及11.22億桶原油概算儲量,李凡榮坦言,收購 Nexen後,中海油的產量及探明儲量將分別提升20%及30%,公司將在 Nexen總部地區卡爾加里建立北美及中美洲總部,現有北美業務全歸該總部管轄, Nexen將成為中海油的海外資產管理平台。

擬赴多倫多整體上市

收購 Nexen後,中海油有意赴多倫多整體上市。李凡榮稱,公司正積極推進上市工作,但無意分拆海外業務上市。
根據協議,倘收購終止, Nexen須向中海油支付上4.25億美元終止費用,但假若終止原因是未能取得中國批准,則中海油須「掉轉頭」向 Nexen支付4.25億美元的反向終止費。
訊匯證券行政總裁沈振盈認為收購會令中海油股價短期受壓。他說:「雖然大家都好明白,中海油出去做收購係幫國家做事,但用到咁高價去搶,對股東嚟講唔係一件好事……短線嚟講,收購對中海油股價係一個壞消息。」

Nexen小檔案

•為多倫多及紐約交易所上市公司,總資產值逾4600億元
•業務涉及常規油氣、油砂及頁岩氣開發,年均日淨產量達90.9萬桶原油
•9億桶原油證實儲量及11.22億桶原油概算儲量;56億桶原油最佳估計潛在量*
•2011及2010年度分別錄得約53.37億及86.29億元盈利

*截至去年12月數據
資料來源:中海油通告

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