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2012年08月24日

財智語陸:電訊設備股翻生? - 陳永陸

昨日建議大家不妨買些少京信通信(2342),但亦沒想過股價會一步到位。京信急升,多少因為與中移動研究院簽訂Nanocell合作備忘錄而令市場有所憧憬,但值得留意的是,昨日整個板塊都被炒起,主要是與整個電訊業來年的資本開支大增有關,因為三大電訊商要將流動通訊網絡升級,就要在電訊設備上投放資源。
然而,大家可能會有一個疑問,就是這個憧憬幾年前已存在,要真的炒此概念,電訊設備股亦不會跌至今日低殘的水平,為何今日舊酒新瓶卻可以令此板塊起死回生?
按常理分析,當日的概念是只聞樓梯響,但中電信(728)向母公司買入CDMA,基本上就要落手落腳去搞,因此,昨日此板塊大反彈,除了因為跌得太殘的反射動作外,也是憧憬整個電訊設備行業回暖。

九倉績佳有力再上

不過,電訊設備參與者是否無後顧之憂,仍言之尚早,因為此行業競爭只會越來越激烈,從它們的業績可見一斑,現在餅大了,可能令它們有機會回氣,但並不代表可回復昔日的風光,因此,短線趁勢而行無傷大雅,而昨日買的京信,我會趁高開先套利三分之一,餘下貨底定止賺位持有。
另外,九倉(004)昨日公佈中期業績超出市場預期,其核心盈利增長49%,至54億元,加上中期息增加25%,至45仙,幾個參考指標都刺激股價破位向上。是次股價突破,反映市場對九倉定位有所改變,事實上,今次九倉盈利增長動力來自地產發展,打破了過於依賴收租項目,業務發展上進可攻退可守,因此股價整固後仍有力再上。
至於持有九倉51%股權的會德豐(020),昨日亦水漲船高,會德豐今次業績本身不期望有太大驚喜,但九倉已為其打底,加上會德豐近年在九龍東積極播種,相信現在是等來年的收成期,股價亦可望突破。

陳永陸
獨立股評人

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