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2012年09月03日
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何車500:新濠實際PB 0.48倍 - 何車

年初至今,濠賭股是較突出的板塊。熱門的金沙中國(1928)、澳博控股(880)、銀河娛樂(027)、永利澳門(1128)及美高梅中國(2282),平均升幅27%;最勁的是銀娛,升55%;最差的是永利,跌9%。5大熱門以外的新濠博亞(6883),今年亦升23%,市值499.1億元,其實較美高梅的485.6億元猶有過之。新濠博亞的大股東新濠國際(200,市值僅77.5億元),今年只升9%。1)新濠所持33.55%新濠博亞,已值167.4億元,較新濠本身市值已高出89.9億元。2)今年6月底,新濠每股賬面NAV 6.14元,股價6.28元,PB 1.02倍;新濠博亞每股賬面NAV 14.92元,按盤價30.10元,PB 2.01倍。本港其他5隻熱門濠賭股,平均PB高達7.3倍。澳洲Crown賭場(亦持有新濠博亞33.55%)PB是1.85倍。然而,新濠所持新濠博亞若以對方市價代替賬面NAV計,則增值84.4億元,每股新濠實際NAV高達13元,實際PB低至0.48倍。3)按彭博綜合預測,新濠2012年PE僅12.7倍,而新濠博亞則為16.6倍。.新濠較新濠博亞抵買得多,距06年歷史高位24.42元低近七成半,輕注來玩玩,贏面大。何車

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