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2012年09月13日

何車500:MI能源博反彈 - 何車

近日MI能源(1555,市值53.2億元)調整至5、6月間低位1.90元以下,即見支持,昨收2.01元,可博反彈。今年2月最高價3.35元,現價較最高價低40%。1)MI能源是國內獨立上游油氣公司,與中石油(857)簽訂3份產品分成合約,致力於中國、哈薩克與美國進行原油、天然氣的勘探與生產。2)2011年(12月年結)全年,MI能源營業額28.27億元(人民幣.下同),增57%;盈利11.06億元,激增1.63倍。2012年上半年,營業額17.56億元,按年上升37%;盈利3.47億元,增14.4%。期內業績增長,除了受油價上升帶動外,亦因為原油淨產量增加33.3%。6月下旬紐約期油低見78.16美元/桶,現已升至97.17美元,彈幅高達24%,對MI下半年業績有幫助。現價往績PE 3.9倍,預測今年EPS升8%,預期PE低至3.6倍。石油相關股份,估值少有如此偏低。3)MI能源2012年預期PB 1.16倍。一線油股,PB少有接近1倍的,例如中海油(883)的預期PB就是1.75倍。4)6月底,MI淨借貸23.82億元,淨借貸/股東資金總額比率73%,稍高。.MI能源是高Beta(1.49倍)股份,2元左右上車,上月2.23元高位作短線目標價,4月底收市價2.54元作中線目標價。何車

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