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2012年09月13日

魚樂無窮:英皇孖寶平靚正 - 唐牛

低息環境持續,磚頭價格更顯珍貴,從星獅地產(535)控權獲洽購,以及搞電子嘅永利控股(876)宣佈分拆投資業務上市,可見一斑。事實上,主要持有中港澳地產業務嘅英皇國際(163)及英皇娛樂(296),近排已見異動,跟炒一轉隨時有意外收穫。先講英娛,主要資產為澳門英皇酒店項目,最近大股東楊受成密密增持,成為股價向上嘅催化劑,截至今年3月底,手頭現金連定存有14億銀,相當於市值七成,夠晒穩陣,噚日大升8.4%,收報1.55元,大成交破足3個頂,要上NAV價1.63元應冇難度。嫌英娛PB折讓唔夠大,可以諗吓佢阿媽英皇國際,現價PB只係0.39倍,但手頭上件件正貨,最值錢當然係銅鑼灣核心地段──羅素街嘅一批商廈同地舖,以及灣仔一帶商廈寫字樓,另外仲有一籃子京滬澳項目等,由於物業價值水漲船高,現價PE只得1.5倍,平得可憐,假設PB上番0.5倍,可見2.38元,潛在升幅29%。唐牛

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