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2012年09月21日
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報告王:表現分歧唔跟龍湖 - 高明

傳統智慧以一個杯半滿還是半空,來比喻對事物悲觀樂觀的看法。然而,QE3一推出,那半杯水不僅被裝滿,水還多得淹沒了水杯。大行看龍湖地產(960)就是一例,配售後更加看好,分析員似乎不敢看淡。

花旗摩通調高目標價

花旗指,該股年初至今的進取買地策略,強化2013及2014年度的銷售增長動力,策略性移至較偏遠的城市及產品多元化有良好的進度,即使計入年初至今的購地,預期該淨負債比率會於今年底降至45.6%,故維持買入,目標價由14.58元升至14.76元。摩通指,周三龍湖宣佈配股,集資31億元,配股價較同日收市有8%折讓,消息未有帶來太大驚嚇,因該股早已是配售高危股,儘管短期配股的不利因素已經消除,該行認為基本因素不變,估值已被反映,預測PE 9.1倍,相對行業平均的8.6倍高,即使維持中性,目標價仍由11.5元升至11.7元。大有「唔買都埋嚟睇吓」的心態。滙證僅降目標價0.1元至15.9元,維持增持評級。報告指配股有效地再資本化資產負債表,及降低淨負債比率至約50%,認為此舉有助支持增長,而非僅消除憂慮。該股昨收報11.78元,無起跌。往績上,三名分析員表現出現分歧,中線(20天)平均回報由跌一成至升一成,本欄宣判:唔跟!高明

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