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2012年10月03日

曾淵滄專欄:H股有條件追落後 - 曾淵滄

中共將於11月8日召開十八大會議,前陣子,因遲遲未有十八大召開日期,導至謠言滿天飛,終於,在宣佈開除中共前政治局委員薄熙來黨籍、並將他移送司法機關審理的同一天,十八大召開日期也公佈了。原來十八大召開日期遲遲不能拍板,就是因為中共中央對如何處理薄熙來案未有定論。現在總算明朗化了,對投資者而言,中共最高層誰上台並不重要,因為不論誰上台,基本大方向不會變。投資者唯一擔心的是接班人不明朗,權力鬥爭導至動亂。只要是有序接班,和平交接權力,就是好消息,股市可以更加樂觀,特別是H股有條件追落後。

內房股長遠潛力最強

今日中國經濟的確「很嚴峻」,但所謂的「很嚴峻」是因為要壓通脹而人為收緊銀根,只要銀根一鬆,問題就很快「解決」。當然,所謂「解決」,是指解決經濟發展速度下滑的問題。放鬆銀根,通脹就難免再出現,樓價繼續飛升。人民銀行目前正盡一切辦法進行微調,希望對不同行業進行更直接的干預控制,能不能成功,沒人知道,就讓人行繼續搞試驗吧。打壓樓價,就一定會導致地產商放慢建造速度、少建樓,地產商少建樓的結果是數年後樓房供應減少。因此,打壓樓價的結果,就一定會導致數年後樓價進一步飛升,長遠看,內房股的潛力依然是最強。越秀房託(405)終於成功配股集資,此次集資成功,對越房母公司越秀地產(123)而言更重要,表示越地終於可以成功賣掉廣州IFC套現,獲得40元人民幣現金,並減債45億元人民幣,現在內房企業正處於「Cash Is King」的時代,誰有大量現金,誰就可以捱過中央的打壓,更可以趁低價買地。曾淵滄大學教授

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