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2012年10月16日

金手指:一注獨贏合和公路 - 孫柏文

早排民企風暴,股民睇好多高息、低PE股嘅感覺,有如孫柏文落盧押道睇靚女一樣,越靚越有機會係男人,即貨不對辦,係假嘢。
所以今日我叫大家一注獨贏買合和公路基建(737)。合和系屬老牌香港藍籌,盤數信得過,業務仲要因係營運公路非常清晰。兼歷史派8厘息,睇落非常吸引,QE3下,有肯定派息、唔會走路就有人追追追。

唔信共產黨滅亡

當然,市場唔係傻,咁高息係因為有憂慮。擔心啲乜?就係派息減少。係,佢哋嘅客,即行走嘅車輛數目,年年都升,不過可收嘅路費就可能會減少,淨係之前話黃金周要免路費(假設流量唔增加)都令來年收入減3%。又因啲公路喺廣東省,省政府早前減重型汽車收費(假設流量唔增加)又令收入減百分之十幾。市場就係驚政策變。
合和公路就係靠BOT,即興建完、營運數十年、之後轉移畀政府嘅政策。呢個政策好嘅地方就係大幅減低貪污嘅可能,同確保基建項目唔係經濟上非理性咁亂起。
當今祖國,最高調嘅貪污後遺症就係基建,例如高鐵出事或公路倒塌。民怨已到沸點。試想港島到九龍得一條隧道,而隧道因豆腐渣工程,塌陷而要停用,港府勢必倒台。講畀大家知,共產黨面對嘅政策選擇亦一樣。繼續想為自己締造貪污機會,諗住老婆、小朋友已離國,最終喺問題十年八載後令共產黨政權受壓,係有太子嘅十八大後新一批國家領導想見到嘅終結咩?
想監工有力嘅私人企業繼續參與?就要錫住啲私人企業,唔可以恰佢,即唔可以再亂改合約裏嘅利益保證。即係買合和公路,就係你信共產黨員想黨能繼續執政,唔想政權滅亡。我就信,兼想袋起碼6厘股息,仲要如果股息不變,但股息率跌到3厘,股價就要由現價4.21元升一倍,升穿8蚊。所以一注獨贏合和公路!

孫柏文
獨立股評人
http://facebook.com/shuen
本欄逢周二刊出

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