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2012年10月24日
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報告王:美林往績差 華電跟唔過 - 高明

全球氣氛好轉,重陽節前港股八連升之餘,意大利及西班牙的十年期國債債息至截稿前,亦分別回落至4.75及5.37厘的「安全水平」,歐債危機「太耐冇講等於唔存在」,此情此景,立即引來大行吹捧前景。
德銀睇好中國GDP增長會出現U形反彈,當中的調整期約年半,現正處於中間,指輕微增長加速會由清存貨結束帶動,預測今年第四季會有6大因素,分別是:十八大、進一步放水、原材料需求及價格改善、基建政策再來、出口增長放緩,及內銀不良貸款上升,認為MSCI中國未來12個月會有15%潛在升幅。
美銀美林周一推介中國電力股,推介一系列股份,首選華電國際(1071),卻沒有變評級或目標價,故沒有加在樓下附表,敬請留意。華電周一收2.07元,升4%。

料煤成本較預期低

美林指,第3至第4季中國電力股股本回報及投資資本回報將改善,市場指電廠使用率疲弱或令人失望,惟華電及大唐(991)頭九個月電廠使用率符合預測,其他則只輕微低過預測,又指華電現時有33天低價購入的煤存貨,估計第四季可錄得較預期低的煤成本,故維持買入,目標價3.3元不變。
至於往績,分析員Angello Chan中線(20日)平均回報為負3.73%,本欄宣判:唔跟!
高明

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