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2012年10月29日

何車500:亞太衛博對本對利 - 何車

高科技的衞星股有亞洲衛星(1135)與亞太衛星(1045),前者較大(市值96.8億元),後者較小(市值僅14.0億元),兩者都是在1996年杪上市。亞衛招股價19.80元,現時24.75元,浮水25%;亞太衛招股價13.4元,現時2.25元,潛水達83%。今日推介買的,是亞太衛。①今年3月,亞衛股價19元,大股東北京中信集團4月以每股22元提出私有化,5月提價至23.50元,7月未獲通過作罷,股價因而一度跌至私有化提出前水平(最低18.54元),但現已回升至24.75元,較私有化作價更高。②2012年(12月年結)上半年,亞太衛盈利1.05億元,按年微升1.5%;以過去12個月盈利計算,PE 4.9倍。亞衛同期盈利3.95億元,按年增長7.6%;以過去12個月盈利計算,PE 10.3倍。亞太衛PE較亞衛PE,折讓達5成2。③6月底,亞太衛每股賬面NAV 4.58元,PB僅0.49倍,亞衛PB 1.37倍,亞太衛折讓6成4。④亞太衛6月底現金與待售資產共13.16億元,只較銀行借貸15.46億元低得有限。⑤亞太衛星集團、中國航天科技、淡馬錫共持亞太衛66.14%。.亞太衛估值較亞衛便宜一半以上,一旦與亞衛看齊,代表股價翻一番以上。何車

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