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2012年11月14日
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何車500:中遠洋穿10元收集 - 何車

中遠太平洋(1199)9月最低9.52元,11月初最高12元,累升26%,昨收10.34元,高位調整14%,等候機會在進一步下跌時收集。年初至今,中遠洋升幅14%,略勝紅指的12%升幅,而跑贏同系中國遠洋(1919)的9%跌幅。1)中遠洋2012年(12月年結)首三季,營業額5.50億元(美元.下同),按年上升25.4%;盈利2.77億元,下跌16.4%。去年同期錄得一次過特殊收益,不計這個項目,今年首三季業績只倒退9.8%。首三季盈利跌幅,已較首兩季少賺25%有所改善。彭博綜合證券商預測,全年EPS有輕微倒退,現價往績PE 9.3倍,2012年9.9倍,到2013年盈利回增,PE降至8.8倍。過去5年,中遠洋平均PE 13.7倍。姊妹股中國遠洋今年首三季見紅64.03億元,2012年料無PE可計。2)中遠洋2012年預期PB 0.95倍,略低過中遠的1.03倍。3)9月底中遠洋手上現金8.40億元,借貸24.06億元,淨借貸15.66億元(122.1億港元),淨借貸/股東資金比率38%可接受。4)中遠洋與招商局國際(144)可作比較,中遠洋的吸引力在招商局之上。★中遠洋9月初最低價9.52元,相信未必會跌至該水平才會止跌,可候下破10元收集,有利潤8%至10%獲利離場。何車

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