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2013年01月18日

中鋁礦業招股 入場費$3858
分析:反應具指標性

中鋁礦業董事長熊維平表示,力拓首席執行官近期辭任,不影響與公司關係。
 梁志永攝

【本報訊】近期新股市場升溫,終於迎來首隻集資額較具規模新股,為今年大型新股上市活動掀開序幕。中鋁(2600)母公司分拆的中鋁礦業(3668)今日開始招股,集資最多33.7億元,每手入場費為3858.5元。有投行界人士表示,作為今年首隻集資額逾1億美元(約7.8億港元)新股,中鋁礦業對新股市場甚具指標性,一旦反應理想,其他大型新股勢將加速上市。
記者:鄧偉忠

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由中鋁集團分拆旗下秘魯銅礦組成的中鋁礦業,招股價介乎1.52至1.91元,按發行約17.65億股股份計算,集資額約26.8至33.7億元,每手2000股入場費為3858.5元。該股將於今日(18日)至下周三(23日)公開招股,本月31日掛牌,安排行為摩根士丹利、法巴、中金、渣打、滙豐及建銀國際。
近期散戶間再掀新股熱,迅捷(540)、金輪(1232)及滉達富(1348)公開發售均錄得逾百倍超額認購,不過三股均屬較小型新股,其中集資額最大的金輪集資約7.6億元,其餘迅捷及滉達富則只有約1億元。

力拓撐場 配售反應佳

有中資投行高層表示,雖然近期招股的小型新股招股反應熱烈,但由於集資額偏小,對於以機構投資者主導的新股市場而言,始終欠缺指標性,因此業界頗關注中鋁礦業招股反應,一旦反應理想,不排除部份大型新股如銀河證券、中國生物技術等,會趁市旺加速來港招股。
根據招股文件披露,曾上市失敗的中鋁礦業今次引入五名基礎投資者「撐場」,合共認購價值2.4億美元(約18.72億港元)金額更佔整體集資額接近六成,其中中鋁集團已入股的澳洲礦企力拓(Rio Tinto)認購約3000萬美元,其餘投資者包括荷蘭商品現貨交易公司Trafigura Beheer、Louis Dreyfus Commodities、鴻帆控股及銅陵有色。
據接近承銷團消息透露,中鋁礦業配售反應甚佳,昨首日招股已錄得超額認購。

秘魯銅礦料第四季投產

中鋁礦業董事長熊維平昨日表示,雖然力拓首席執行官艾博年(Tom Albanese)近期辭任,但不影響集團與力拓的良好合作關係,財務總監兼執行董事梁運星則表示,已與秘魯銅礦附近約92%居民簽訂搬遷協議,估計最快今年第一季度可完成拆遷,第四季度開始投產,預期2014年度已可錄得不少於3.67億美元純利。

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