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2013年02月02日

周末理財:受託人紛設回贈搶客

強積金「半自由行」實施後,供款人多了轉會的機會,故各大受託人紛紛出招搶客。 梁志永攝

【更多優惠】
半自由行讓供款人有轉會機會,故各大受託人紛紛出招搶客或留客,不少受託人均有推出基金回贈。對供款人而言,基金回贈有如「塞錢入你袋」,絕對可作為參考指標之一。當中又以宏利推出的回贈幅度最大、最吸引眼球。

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宏利優惠最吸引

回贈最搶眼的受託人首選市場二哥宏利,將客戶以年資及強積金資產分基本及七個不同類別,給予基金收費折扣,折扣是以紅利單位方式回贈,年資越長及資產越多,回贈亦分級別遞增;累算權益5萬元以下而年資又不足10年者為基本級,沒有任何優惠,但資產達100萬元、或僅有30萬元而年資10年以上者,均可達第7級。基本級至第7級的管理費差別介乎0.35至0.7個百分點,當中以股票、進取及退休基金減幅達37%最多。不過,保守、恒指、中華威力、康健護理基金則未有優惠。
除宏利外,友邦強積金有同樣優惠,倘供款人將個人賬戶(前稱保留賬戶)轉入友邦,可獲0.2%的永久基金管理費回扣優惠,倘連同供款一同轉入友邦,首年可獲0.4%基金回贈,其後每年0.2%回贈。
中銀保誠也有類似回贈計劃,供款人累算權益逾25萬元,可獲0.1%基金單位回贈,100萬元有0.15%回贈,200萬元以上有0.2%回贈,惟市傳計劃要到3月始出台。

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