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2013年02月02日

滙控升太多 花旗唱衰

滙控出售資產長遠削弱盈利表現,致花旗看淡。 資料圖片

【本報訊】近期大行輪流唱淡大藍籌,繼早前摩通及麥格理先後唱衰中移動(941),昨天輪到花旗接力,調降滙控(005)評級至「中性」,暫不再看好。

建議換馬渣打

花旗指出,滙控將於3月4日發表2012年的全年業績,預期將會交出一盤靚數,預測稅前盈利為214億美元(折合1669億港元),撇除一次性項目,預測稅前盈利為248億美元。
不過,花旗認為,於過去12個月,滙控股價跑贏歐洲同業12個百份點,但面對美國非核心業務進入艱難期,以及出售資產長遠削弱盈利表現的負面因素,故將其評級由「買入」降至「中性」,至於目標價由83.5元升至94.2元,則反映資本狀況改善及行業估值上升,但距離昨日收市價88元僅7%上升空間。
花旗又指,滙控正就控制成本下功夫,料可達到25億至35億美元的削減成本目標之上限,至於撤出規模較小的業務,轉攻高增長的環球交易服務及外滙,亦屬利好因素。
不過,該股過去一年已經上升了33%,相對渣打(2888)同期僅升5%,故建議換馬渣打。滙控昨收市跌0.3%報88元;渣打升近1%報206.4元。

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