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2013年02月27日
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股場放大鏡:捧思捷如買利物浦 - 歐陽風

東亞銀行(023)放榜掀起藍籌股業績序幕,雖然東亞業績勝預期,但按過去一年經濟環境及內地水緊情況,一眾公司業績未必有太多驚喜。

好淡友皆被玩死

昨日花旗就估計周四放榜的中信泰富(267)全年核心盈利跌48%至35.95億元;純利68.2億元,倒退26%。由於公司中期純利已達54.8億元,當中包括了出售中信國安股權及投資物業重估所得24.94億及9.09億元一次性收益,意味下半年盈利大幅縮水,情況令人憂慮。
花旗的預測明顯低於市場一大截,按十多間證券行平均預測,中信泰富全年盈利介乎59億至129億元,平均為87.3億元,花旗要不是刻意估低,就是市場對公司過份樂觀。中信泰富與其說是綜合企業,倒不如說是鐵礦石為主的公司,澳洲的大型鐵礦石項目總投資估計達100億美元,比公司市值高逾倍,萬一有閃失,對財務以至現金流會有好大影響。

今日重頭戲是思捷環球(330),瑞信估計上半財年蝕7.32億元,原因包括收入倒退27%、毛利率跌2.3%、廣告開支增20%等。這個預測又係偏離晒,另一間行估只蝕1億元,假如咁惡劣績後係咪又重演兩年前插水式大跌?思捷最大變數並非業績,而係公司變了大半隻消息股,一時話邢李㷧入股,一時供股,無端端又盈警,跟住又找來猛人做CEO,不論買貨沽空都好易被玩死,同賭波買利物浦冇乜分別。

歐陽風

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