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2013年02月28日

魚樂無窮:靄華細細粒值博 - 唐牛

港股稍事回氣,新股就馬不停蹄,當舖股靄華押業(1319)噚日招股。資料顯示,靄華為全港最大典當店集團,擁有12間當押店,2011年貸款總額達5.1億銀,佔行業總貸款金額9.4%,第二至五位嘅總和都只係9%,優勢明顯;2012年錄得純利3337.6萬銀,增長42%,招股市盈率介乎9至11.7倍。近三年貸款淨息差平均近40厘,利錢豐厚,近年更開始涉足按揭貸款業務,可謂食正政府收緊按揭條水。對於賊贓問題,管理層表示已購買保險,損失最多一成,加上有黑名單在手,中招機會不大。靄華市值不足4億銀,與殼價無異,集資最多僅9,800萬銀,要炒上話都冇咁易,從供求關係睇,小注認購無妨,應可收刀仔鋸大樹之效。
個股方面,噚日燃氣股有勢,相信同長春市大幅調高天然氣價四成有關。華潤燃氣(1193)業務遍佈全國20個省市,肯定受惠加價潮,噚日炒高近3%,成功補回去年11月嘅下跌裂口,再上一層樓難度不大。

唐牛

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