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2013年03月06日

何車500:寶業今年PE 3.1倍 - 何車

寶業集團(2355)過去兩日累跌10%,較一般不折不扣的內房股跌得更多。寶業是內地民營最大建築商,並非純內房股,跌得過度,宜趁低吸納。

(1)寶業H股僅3.12億股,市值不過16.9億元,另有內資股3.51億股,總市值不過36億元。劉央的西京原是H股最大股東,去年5月起減持,由20.18%至12月減至11.37%,最高減持價4.979元,近期已見惜售。雨潤食品(1068)大股東祝義材去年底持股逾5%曝光,今年1月增持至7.14%,最高增持價6.299元。

上升空間45%

(2)2012年(12月年結)上半年,寶業營業額82.52億元(人民幣.下同),按年上升11.4%;盈利4.05億元,跌7.4%。彭博綜合證券商預測,2012年PE 3.9倍(往績4.1倍),2013年3.1倍,2014年2.5倍,非常偏低。
(3)寶業2013年預期PB僅0.51倍,吸引力十足。
(4)去年6月底,寶業手上淨現金6.04億元,財政穩健。公司連續第四年位列國家所有企業納稅500強,亦獲人民銀行認可機構評定為AAA級資信企業稱號。
★寶業中線目標價7.90元,只折合2013年PE 4.5倍而已,上升空間45%。目標價較六年前歷史高位17.20元仍低一半有多。

何車

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