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2013年03月13日

魚樂無窮:大快活息高估值平 - 唐牛

快餐龍頭麥當勞宣佈,下周一舉辦「全港早餐日」,將免費派發23萬個煙肉蛋漢堡,總值超過300萬銀,公司話希望透過活動推廣食早餐嘅重要性。雖然早餐食漢堡包唔係太健康,但麥當勞使幾百萬派包,宣傳效果肯定好過賣廣告。如果狼英政府班高官肯捐一個月人工幫吓貧苦大眾,民望話唔定都會大幅反彈。
大市劣勢未改,噚日第三次衝擊50日線無功而還,但今次冇咁好彩,埋單跌近1%,即將考驗10日線支持力。市況疲弱提供低吸機會,打穩陣波可吼實防守性高股份,快餐股大快活(052)連續七年有息派,抗跌力一流。截至去年9月底,大快活半年賺6,401萬銀,按年增一成,毛利率由13.7%擴闊至14.5%,現價年度化市盈率16.5倍,較同業大家樂(341)嘅30倍平近一半,息率更高達6厘,啱晒食息一族。大快活近月在17元上下浮游,非常硬淨,要低吸非趁恐慌時刻不可,最佳切入點係16元樓下,中線持有博財息兼收。

唐牛

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