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2013年04月14日

一周兩件:中傳動吸引到爆 - 錢雋

風電類又再熱炒,中國高速傳動(658)落後到痹,買!對上星期五,華電褔新(816)等環保股熱炒。咁睇,中傳動最新PB 0.5倍,同業當中,已經平到痹。睇番本業,好似GE、Vestas及Hiach等大孖沙級數公司,都係集團風電傳動產品客戶,產品質素頂呱呱,有絕大競爭優勢。嚟緊日子,祖國亦要大搞海上風電,估計到2020年,項目將達到30GW,係家陣6倍。又祖國城鎮化,加快高速鐵路及城市輕軌機車建造,呢瓣傳動產品,亦有好大需求,中傳動肥仔水。係咁意計數,集團2013及2014年純利翻一番及半番,到2.76億銀及4億銀人仔,跌到得番9倍PE,風電類中,吸引到爆。上番同業14倍PE水位,講緊要升40%,到5蚊過外。

德祥可博翻半番

德祥企業(372)未計任何增值前每股NAV 3.50元,現價(0.51元),折讓高達85%。嚟緊日子,德祥仲有旗下德祥地產(199)喺澳門龐大售樓收益入賬,對旗艦德祥嘅NAV增值,每股起碼講緊1蚊。德祥重秤NAV 4.50元,折讓高達89%。博德祥翻半番到0.75元,折讓仍然高達83%,呢個目標價,唔係太奢想啫?

錢雋

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